Гипермаркет за углом

ОЛЬГА КОЛТУНОВА

 

Структура сетевой розничной торговли FMCG

Одним из самых важных показателей развития розничной торговли в различных регионах является число сетевых магазинов всех форматов: супермаркет, гипермаркет и магазин у дома. По заказу "Ко" ИА INFOLine составило карту развития разных сетевых форматов розничной торговли в России.

Согласно исследованию, лидером по уровню развития сетевой розничной торговли в целом и доле гипермаркетов в частности стал Санкт-Петербург. Причем предпосылки для смены фаворита в ближайшей перспективе отсутствуют, так как в условиях кризиса темпы роста сетевой розницы резко замедлились, а значительная часть региональных игроков сокращает количество торговых объектов и площади, а также выручку. В большинстве городов возможно увеличение доли сетевой торговли в два-три раза. При этом даже в Санкт-Петербурге, где доля неорганизованной торговли продовольственными товарами составляет около 20%, существует не только потенциал для развития крупнейших федеральных ритейлеров, но и возможность выхода на рынок новых участников.

   Москва
   гипермаркеты 37,5%
   супермаркеты 36%
   магазины у дома 26,3%
   В перспективе наиболее динамично в Москве будут развиваться форматы "магазин у дома" и "гипермаркет". Гипермаркеты смогут заместить закрывающиеся столичные рынки.Основной проблемой для развития гипермаркетов станет сокращение объемов ввода и замораживание строительства торговых центров. Так что Москва сохранит и даже увеличит отставание от других крупных городов по уровню обеспеченности качественными торговыми площадями.

   Московская область
   гипермаркеты 36,6%
   супермаркеты 21,7%
   магазины у дома 41,7%
   Особенность розничного рынка Московской области в том, что здесь наряду с современными форматами развиваются и рынки. Этот регион весьма интересен питерским сетям, в частности "О'кей". Однако расстановка сил в ближайшей перспективе никак не изменится. Лидирующие позиции здесь будет занимать "Ашан".

   Санкт-Петербург
   гипермаркеты 52,4%
   супермаркеты 10,6%
   магазины у дома 37,1%
   В ближайшей перспективе ритейлеры, сильнее других пострадавшие от кризиса, будут уходить с этого насыщенного рынка. Петербург уже покинула сеть "Мосмарт", оказавшаяся на грани банкроства. Значимый рост количества торговых объектов ожидается только в формате "магазин у дома", а для сегментов "супермаркет" и "гипермаркет" будет характерна стагнация. Новые торговые объекты в основном будут открываться на площадях, высвободившихся в результате закрытия магазинов других сетей.

   Краснодарский край
   гипермаркеты 29,9%
   супермаркеты 13,8%
   магазины у дома 56,3%
   Краснодар - вотчина сети "Магнит", второго по величине игрока на российском рынке. Наиболее значимые позиции в Краснодарском крае занимают федеральные и международные сети, в то время как местные компании развиваются в основном за пределами пределами столицы края.

   Ростовская область
   гипермаркеты 30,6%
   супермаркеты 7,7%
   магазины у дома 61,8%
   Рынок сетевой розницы в Ростовской области в последнее время существенно увеличился. Этот рост продолжится несмотря на кризис. Лидером является "Магнит", на втором месте по оборотам в регионе оказалась сеть гипермаркетов "О'кей".

   Волгоградская область
   гипермаркеты 27,4%
   супермаркеты 3,4%
   магазины у дома 69,3%
   В Волгоградской области ожидается замедление темпов роста финансовых показателей сетевых ритейлеров, которые работают в этом регионе больше года, и увеличение доли компаний, открывших новые объекты во второй половине 2008-го. Особенно ярко данная тенденция будет наблюдаться в формате "гипермаркет". Так, "О'кей" и X5 Retail Group увеличат свою долю, а доля Metro Group (Metro C&C и Real), "Ленты" и "Магнита" сократится.

   Ставропольский край
   гипермаркеты 14,2%
   супермаркеты 15,5%
   магазины у дома 70,3%
   В Ставрополе доля сетевого ритейла в принципе низка, современные магазины сконцентрированы в нестоличных городах. При этом здесь весьма развиты магазины у дома и совсем мало как гипермаркетов, так и супермаркетов.

   Нижегородская область 
   гипермаркеты 29,2%
   супермаркеты 17,8%
   магазины у дома 53%
   Темпы роста сетевой розничной торговли в Нижегородской области сильно снизились, и это связано не только с экономическими неурядицами, а также и с высоким уровнем конкуренции. Во время кризиса здесь закрылись такие местные сети, как "Сормовский коммерческий центр", "XXI век" и ТД "Медведь". В 2008 году на рынок региона вышли федеральные ритейлеры: сеть гипермаркетов "О'кей" и сети магазинов у дома "Авоська" и "Магнолия".

   Самарская область
   гипермаркеты 29,2%
   супермаркеты 17,8%
   магазины у дома 53%
   До кризиса Самарская область была наиболее перспективной "площадкой" для сетевой розницы. Но регион сильно пострадал в кризис. В 2008 - 2009 гг. некоторые сетевые ритейлеры ушли с рынка, а значительная часть была вынуждена оптимизировать количество магазинов.

   Татарстан 
   гипермаркеты 32,6%
   супермаркеты 16,9%
   магазины у дома 50,5%
   Здесь сильные позиции имеют ритейлеры, "домашним" регионом которых является Татарстан. Это, в частности, "Бахетле" и "Эссен", они уже несколько лет назад вышли за пределы региона, но, по всей видимости, упрочат свои позиции и в Татарстане.

   Башкортостан 
   гипермаркеты 12,9%
   супермаркеты 20,4%
   магазины у дома 66,7%
   В Башкортостане сильны местные сети - "Матрица", "Салют-Торг" (франчайзи-партнер сети "Пятерочка") и "Полушка" ("Форвард"). В ближайшей перспективе ситуация не изменится.

   Пермский край
   гипермаркеты 19,4%
   супермаркеты 45%
   магазины у дома 35,6%
   Активнее всего здесь развиваются супермаркеты, а лидируют в крае местные сети - "Виват-Норман" и "Семья". Это мультиформатные игроки, но большее число точек открыто именно в формате "супермаркет". По всей видимости, таким образом розничный рынок региона будет развиваться и дальше.

  Саратовская область
   гипермаркеты 11,4%
   супермаркеты 7,4%
   магазины у дома 81,2%
   Здесь также лучше всего себя чувствуют местные сети, причем работают они в основном в формате "магазин у дома". Лидер - местная сеть "Гроздь".

   Удмуртская Республика
   гипермаркеты 20,6%
   супермаркеты 49,3%
   магазины у дома 30,1%
   Здесь в основном представлены местные игроки. Рынок Удмуртии может оказаться привлекательным и для федеральных компаний, так как "домашние" сети сильно пострадали от кризиса и могут стать привлекательными объектами для поглощения.

   Кировская область
   супермаркеты 52,9%
   магазины у дома 47,1%
   Ритейлеры Кировской области ("Система Глобус", а также сети "Красногорский", "Континент" и "Продторг") развивают супермаркеты и магазины у дома; гипермаркет в области всего один - в октябре 2009 года был открыт ТЦ Metro C&C.

   Свердловская область 
   гипермаркеты 21,5%
   супермаркеты 30,7%
   магазины у дома 47,7%
   Крупнейшим потребительским рынком Свердловской области является Екатеринбург, в котором доля сетевой торговли FMCG в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2008 году выросла на 5% (ни один из городов, упомянутых в исследовании, не демонстрировал такой динамики). Лидерами рынка региона являются три сетевых игрока: "Кировский", "Монетка" и "Купец".

   Челябинская область 
   гипермаркеты 23,9%
   супермаркеты 29,2%
   магазины у дома 46,9%
   В 2008 году с рынка ушли сразу три участника: "Гроссмарт" и "Продмастер" (холдинг "Марта"), "Смак" (холдинг Ritzio Entertainment Group) и "Полушка" ("Форвард", Уфа). Скорее всего, в регионе будут активнее развиваться именно федеральные сети.
   * по данным на 2008 год

   Источник: INFOLine

Компания № 39 от 26.10.2009 http://www.ko.ru