Ритейл: рейтинг наиболее привлекательных городов России

Исследовано 250 федеральных и международных брендов в основных городах РФ

Специально к международной выставке торговой недвижимости MAPIC, проходящей во Франции, специалисты компании JLL подготовили отчет Destination Russia. В рамках данного исследования было проанализировано присутствие более 250 федеральных и международных брендов в основных городах России, рассмотрен потенциал роста рынка ритейла на этих рынках, обеспеченность современными форматами торговли каждого города и уровень спроса со стороны ритейлеров, а также составлен рейтинг городов России по присутствию федеральных и зарубежных брендов.

В числе выводов:

• 1. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург возглавляют рейтинг российских городов по присутствию ритейлеров.
• 2. Абсолютным лидером среди российских городов по числу люксовых брендов является Москва; за ней с большим отрывом следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону.
• 3. Только восемь из всех анализируемых брендов имеют 100%-й охват рынка в ключевых городах России.
• 4. Только adidas и Yves Rocher из проанализированных в отчете международных брендов имеют 100%-й охват рынка основных городов России.
• 5. Лидером среди стран происхождения зарубежных брендов, представленных в России, является Италия, в основном благодаря развитию люксовых ритейлеров.

Рейтинг российских городов по присутствию ритейлеров возглавляет Москва. Неудивительно, что российская столица является наиболее привлекательной для ритейлеров, ведь город характеризуется сравнительно высоким уровнем дохода, ростом населения, наличием большого количества современных качественных торговых центров и активно развивающимся стрит-ритейлом. Следует отметить, что Москва также занимает 3-е место в рейтинге ключевых европейских городов с наибольшим присутствием международных ритейлеров и является приоритетной точкой на карте России для ритейлеров, планирующих выход в страну. После дебюта на рынке Москвы ритейлеры, как правило, выборочно продолжают экспансию в регионы.

Среди региональных городов самыми высокими показателями присутствия ритейлеров характеризуются Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Ростов-на-Дону, которые входят в топ-5 рейтинга. Санкт-Петербург является вторым наиболее популярным рынком для ритейлеров в стране: в городе присутствуют 80% всех проанализированных брендов. Около 65% брендов работают в Екатеринбурге, и половина всех проанализированных торговых операторов – в Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону. В нижней части топ-10 рейтинга присутствия ритейлеров в России – Самара, Уфа, Казань, Нижний Новгород и Тюмень.

«В отличие от Европы в России “молловая” модель рынка торговли, и основной доход ритейлерам приносят именно площадки в торговых центрах. Из этого следует, что открытие новых торговых центров станет ключевым драйвером прихода новых ритейлеров в тот или иной регион, - поясняет Мария Шпакова, аналитик рынка торговой недвижимости компании JLL. – Основная активность девелоперов торговых центров наблюдалась в городах с большим количеством населения и высоким уровнем дохода, и вследствие этого самые значительные показатели присутствия ритейлеров фиксируются именно в таких регионах».

В рейтинге городов по присутствию люксовых брендов Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург также формируют первую тройку городов. Столица характеризуется гораздо более высокой представленностью люксовых брендов по сравнению с любым другим городом страны – даже между Москвой и Санкт-Петербургом существует огромный разрыв. Почти все анализируемые люксовые бренды (98%) присутствуют на московском рынке, тогда как в Петербурге – около 50% из числа проанализированных, тогда как в Екатеринбурге, занимающем 3-ю строчку этого рейтинга – только 35%.

Вне основных люксовых направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, уровень проникновения ритейлеров этого сегмента в регионы России крайне низкий. В основном люксовые бренды в российских городах можно найти в мультибрендовых магазинах. Большинство международных ритейлеров, как правило, ищут партнеров в городах России с наивысшим потенциалом для продвижения своих товаров через локальных дистрибьюторов, что позволяет им сначала протестировать рынки и миновать риски, связанные с открытием отдельного магазина.

Италия – главный «экспортер» зарубежных брендов в Россию

В рейтинге стран-«экспортеров» брендов в Россию лидирует Италия – 23% от числа зарубежных брендов, представленных в стране. Италия возглавляет этот список в основном благодаря люксовым игрокам, таким как Max Mara, Dolce&Gabbana, Valentino и Moschino. В свою очередь Max Mara, по данным JLL, возглавляет рейтинг присутствия люксовых ритейлеров в России – бренд представлен в наибольшем числе из рассмотренных городов (57%). В то же время в большинстве городов России присутствуют итальянские бренды сегмента «масс-маркет», а именно Calzedonia и United Colors of Benetton (оба бренда покрывают свыше 90% из 35 рассмотренных рынков).

2-е место рейтинга стран по числу зарубежных брендов, представленных в России, занимают США (20%) с известными по всему миру игроками рынка фаст-фуда Subway, KFC и McDonald’s, которые являются одними из лидеров в рейтинге присутствия в российских городах. Франция занимает 3-е место (15%), в основном, как и в случае с Италией, за счет люксовых брендов, таких как Cartier, Christian Dior и Louis Vuitton. Далее в списке следуют Великобритания, Германия и Испания. На долю ритейлеров Великобритании, занявшей 4-е место, приходится всего 11% от общего количества брендов, присутствующих в России, в основном за счет сегментов «масс-маркет» и «люкс».

С точки зрения выхода новых брендов, в рассматриваемый период – с 1-го квартала 2011 года по 3-й квартал 2015 года – наиболее активными были европейские ритейлеры с долей в 61% от общего числа открытий, в том числе итальянские (18% от общего числа), французские (10%) и британские (9%), свидетельствуют данные JLL. На бренды из США пришлось 24% от общего числа вышедших за этот период игроков. В долгосрочной перспективе эксперты JLLожидают увеличения доли ритейлеров из стран Азии по мере возрастания их заинтересованности в российском рынке.

В свою очередь российские ритейлеры отличаются более высокими показателями представленности в анализируемых городах. К примеру, такие крупные сети, как Gloria Jeans, CarloPazolini, «Спортмастер», «Л’Этуаль», kari и «Эльдорадо», имеют 100% охват рынков рассматриваемых городов. Стоит отметить, что российские бренды в основном работают в сегменте «масс-маркет» и имеют хорошее покрытие регионов. Как правило, ритейлеры нижних ценовых сегментов развиваются на региональных рынках России активнее других, потому в среднем российские бренды представлены не менее чем в 70% из проанализированных городов.

Среди зарубежных ритейлеров наиболее широкое – 100% – покрытие изученных рынков имеют немецкий бренд спортивной одежды adidas и французская косметическая компания Yves Rocher, которые возглавили рейтинг международных сетей на российском рынке. Эти бренды имеют хотя бы один магазин во всех 35 рассмотренных городах.

2-е место рейтинга ритейлеров по охвату российских городов делят датский обувной ритейлер Ecco, бренд спортивных товаров Reebok и итальянский бренд чулочно-носочных изделий и пляжной одежды Calzedonia, представленные почти во всех крупнейших городах России. Другой бренд CalzedoniaGroup– Intimissimi – тоже входит в топ-10 международных сетей на российском рынке и занимает 4-е место. На 3-йпозициинаходятся United Colors of Benetton, Reserved и Subway.

В рейтинге иностранных ритейлеров с более чем 60%-м покрытием крупнейших российских рынков преобладают бренды среднего ценового сегмента. Из премиальных ритейлеров в рейтинг попали только Swarovski и Escada – ритейлеры этого ценового сегмента в первую очередь фокусируются на Москве и Санкт-Петербурге.

Елена Задорожная, руководитель направления услуг ритейлерам компании JLL, резюмирует: «Результаты исследования отражают активность торговых операторов на российском рынке за прошедшие годы, тогда как в текущих условиях главенствующим трендом является курс на оптимизацию, а не на развитие. В частности, ритейлеры фокусируются на пересмотре условий аренды по действующим магазинам, их консолидации или даже закрытии, и нынешняя активность может отразиться на позициях отдельных городов в рейтинге. Нужно отметить, что из числа новичков, которые вышли на российский рынок за последние 12 месяцев, абсолютное большинство – 70% иностранных брендов – ограничились открытием только одной точки, и в основном в Москве. В то же время сегодня российский рынок предоставляет возможности ритейлерам, не останавливающим свое развитие в России, в части подбора площадок под открытие флагманских магазинов, аренды площадей в ключевых действующих торговых центрах, которые прежде были недоступны. Мы наблюдаем постепенную перестройку российского рынка ритейла под влиянием внешних факторов и его адаптацию к новым реалиям».

Примечание: в ходе анализа была проведена оценка присутствия свыше 250 брендов в 35 крупнейших городах России с населением более 500 тыс. человек. Бренд отмечается как присутствующий на рынке города, если у него был хотя бы один монобрендовый магазин сети в этом городе в сентябре 2015 года, включая франчайзинговые магазины, при этом бренды, представленные только в универмагах и мультибрендовых магазинах, исключены из рассмотрения.

Материал предоставлен компанией JLL

В рамках исследования изучены рынки 35 крупнейших городов России (с населением более 500 тыс. человек).