Географические тренды экспансии ритейла в РФ

Центр пространственных исследований, работающий 15 лет на рынке геомаркетинговых услуг, традиционно проанализировал и обновил некоторые географические тренды экспансии ритейла в РФ. Первое исследование было проведено в 2015 году. Сегодня представляем вашему вниманию небольшой анализ второго актуального исследования для понимания общих географических трендов развитости торговой розницы в регионах.

 

В рамках исследования перспективных регионов РФ для развития розничных торговых сетей все субъекты были проанализированы на предмет двух составляющих:

• Сводный индекс развитости
• Емкость рынка

При определении Сводного индекса изучались 4 показателя:

1. Уровень жизни — соотношение зарплат и прожиточного минимума.
2. Плотность населения на кв.км.
3. Доля торговых сетей в общем объеме розничной торговли (ОРТ).
4. Наличие логистических узлов в регионе.

Порядок и структура лидеров слегка изменились, возможно, за счет иного способа расчета показателя (доходы в 2014, зарплаты в 2018), однако на верхнем уровне можно сказать, что лидерами по уровню жизни являются две столицы, ЯНАО и дальний восток.

Top-5 по уровню жизни (2018)	Top-5 по уровню жизни (2015)
Ямало-Ненецкий автономный округ	Москва
Сахалинская область	Ямало-Ненецкий автономный округ
Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
Москва	Республика Татарстан
Чукотский автономный округ	Ненецкий автономный округ

Структура субъектов-лидеров по плотность населения поменялась лишь за счет появления города федерального значения Севастополь. При этом, как и прежде Москва и Питер — самые густо населенные города РФ.

Top-5 по плотности населения (2018)	Top-5 по плотности населения (2015)
Москва	Москва
Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
Севастополь	Московская область
Московская область	Республика Ингушетия
Республика Ингушетия	Республика Северная Осетия — Алания

СПб и Ленинградская область до сих пор остаются в пятерке лидеров по доле торговых сетей в общем обороте розничной торговле, при этом остальной состав топ5 субъектов по этому показателю поменялся:

Top-5 по доли торговых сетей в общем ОРТ (2017–2018)	Top-5 по доли торговых сетей в общем ОРТ (2014–2015)
Ленинградская область	Санкт-Петербург
Новгородская область	Ленинградская область
Санкт-Петербург	Республика Адыгея
Владимирская область	Мурманская область
Томская область	Кемеровская область

К субъектам, в которых расположены, логистические узлы добавились два региона — Татарстан и Крым

Логистические узлы (2017)	Логистические узлы (01.01.2015)
Москва	Москва
Архангельская область	Архангельская область
Калининградская область	Калининградская область
Мурманская область	Мурманская область
Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
Краснодарский край	Краснодарский край
Астраханская область	Астраханская область
Волгоградская область	Волгоградская область
Республика Дагестан	Республика Дагестан
Нижегородская область	Нижегородская область
Свердловская область	Свердловская область
Иркутская область	Иркутская область
Новосибирская область	Новосибирская область
Приморский край	Приморский край
Республика Татарстан
Республика Крым

На основе выше перечисленных показателей был выведен сводный индекс развитости регионов. В пятерку лидеров в этом году все также фигурируют Москва, СПб и Татарстан, а также добавились ЯНАО и ненецкий АО.

Сводный индекс (2018)	Сводный индекс (2015)
Москва	Москва
Ямало-Ненецкий автономный округ	Санкт-Петербург
Санкт-Петербург	Мурманская область
Республика Татарстан	Волгоградская область
Ненецкий автономный округ	Республика Татарстан

Емкость рынка или суммарные денежные средства населения — второй показатель для определения перспективных регионов. За несколько лет пятерка лидеров не изменилась, поэтому ниже представлена информация только на 2017-2018 год. Ожидаемо, наибольшая емкость рынка у субъектов с наибольшей численностью населения.

Top-5 по емкости рынка (2017-2018)	Емкость рынка, руб.
Москва	992 718 781 512
Московская область	346 445 921 430
Санкт-Петербург	303 210 168 811
Краснодарский край	172 604 588 935
Свердловская область	149 093 845 358

В 2015 лидеры те же и в том же порядке.

На основе сводного индекса развитости региона и емкости рынка в нем, были выведены наиболее перспективные регионы:

Перспективные регионы 2018	Перспективные регионы 2015
Иркутская область	Краснодарский край
Кемеровская область	Москва
Краснодарский край	Московская область
Москва	Нижегородская область
Нижегородская область	Новосибирская область
Новосибирская область	Республика Дагестан
Республика Татарстан	Республика Татарстан
Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
Свердловская область	Свердловская область

Таким образом, наиболее перспективными регионами с точки зрения розничной торговли в 2017–2018г. стали преимущественно крупные регионы западной, южной и средней частей России. В целом список перспективных регионов за несколько лет изменился незначительно: на смену Московской области и Дагестану пришли два субъекта из сибирского федерального округа — Иркутская и Кемеровская области. В остальном, лидеры остались прежними, однако уже визуально на карте можно увидеть небольшую тенденцию к постепенному смещению в сторону средней части России (как раз за счет Кемеровской и Иркутской областей).

«За эти годы наблюдалась борьба лидеров рынка в сегменте FMCG, наблюдалась  консолидация  игроков, есть заметные M&A сделки за эти годы, в том числе и в сегменте DIY, — отмечает генеральный директор Центра пространственных исследований, Денис Струков, — в сегментах non- food  влияние e-commerce усиливается, а платежеспособность населения, хоть и неравномерно, но снизилась. В итоге, на наш взгляд, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться  замедление темпов органического роста торговых точек Центральной части России, однако, исходя из особенностей развития регионов России, географической «инерционности», в ближайшие годы продолжится экспансия ритейла на юг и восток. Это заметно по нашим запросам по оценке локации. Еще один позитивный тренд для роста в регионах — это поддержка малого предпринимательства со стороны государства, что заставляет многих ритейлеров рассматривать или даже вернуться к франчайзинговым схемам развития. Крупным ритейлерам в долгосрочной перспективе, следует тщательно взвешивать стратегию выбора экспансии между этими регионами: рискованный, но привлекательный Крым, который стал ближе к России или Дальний Восток, который ближе к Китаю? А, может, ритейлеры построят стратегии по развитию в страны СНГ и дальнего зарубежья, а Дальний Восток и Юг России так и останется самобытным, насыщенным, в основном местными игроками? Что выберут лидеры российской торговой розницы — поживем, увидим».

Исследование не является полным и не учитывает многих факторов и данных. Более подробный и вдумчивый анализ может улучшить динамику и более конкретизировать географические тренды по муниципальным образованиям РФ, понять специфику территорий, населения, использовать также и новые данные и знания о целевой аудитории от качественно новых источников, в т. ч. Big Data, которые формируются на рынке.

Кроме того, следует принимать во внимание, что компании, использующие платформы класса ERP, BI, CRM, в том числе, на базе программных продуктов «1С», могут самостоятельно проводить подобного рода анализ на базе собственной аналитики и внешней геоаналитики api.geointellect, которая интегрируется с ПО семейства «1С».

https://www.retail.ru/articles/151261/